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Adresse
Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz
info@wealthora360.com
Telefon
+41766603172
Unsere Kernkompetenzen
Maßgeschneiderte Lösungen für dauerhaften Schutz
Strategische Analyse
Wir analysieren Ihre Situation umfassend und erstellen einen Plan, der Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.
Strukturentwicklung
Unsere Experten entwerfen rechtliche und steuerliche Strukturen, die Sicherheit bieten und flexibel anpassbar bleiben.
Langfristige Begleitung
Wir unterstützen Sie kontinuierlich bei der Umsetzung und passen Ihre Strategie an veränderte Gegebenheiten an.
Unser Leistungsangebot
Strategische Planung
Unsere strategische Planung beginnt mit einer detaillierten Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation. Dabei erfassen wir nicht nur familiäre Ziele und Werte, sondern beziehen auch rechtliche Rahmenbedingungen und steuerliche Vorgaben in die Analyse ein. Auf dieser Basis erarbeiten wir ein maßgeschneidertes Konzept, das nachhaltigen Schutz sowie Flexibilität für künftige Anpassungen gewährleistet. Regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen Ihrer Strukturen stellen sicher, dass Ihre Planung jederzeit an veränderte Umstände angepasst werden kann. So behalten Sie langfristig Klarheit und Kontrolle über Ihre Planung und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Rechtliche Absicherung
Wir schaffen klare und belastbare rechtliche Rahmenbedingungen, um Ihre Struktur vor unerwarteten Risiken zu schützen und optimale Transparenz für alle Beteiligten zu gewährleisten.
Nachfolgegestaltung
Die Nachfolgegestaltung steht im Mittelpunkt unserer Arbeit, wenn es darum geht, Werte geordnet an die nächste Generation weiterzugeben. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Modelle, die sowohl familiäre als auch unternehmerische Aspekte berücksichtigen. Ob Familienstiftung, Trust oder individuelle Übertragungsvereinbarungen – wir wählen den passenden Weg unter Berücksichtigung geltender rechtlicher Rahmenbedingungen in der Schweiz. Durch eine sorgfältige Dokumentation und klare Regelungen minimieren wir mögliche Konfliktpotenziale und schaffen eine solide Basis für einen reibungslosen Übergang. Regelmäßige Gespräche und Anpassungen gewährleisten, dass Ihre Nachfolgeplanung auch zukünftig Ihren Wünschen entspricht.
Regelmässige Überprüfung
Wir begleiten Sie laufend und passen Ihre Planung an veränderte Rahmenbedingungen und Ziele an, um bestmögliche Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
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