Preise & Pakete

Unsere Leistungspakete

Wählen Sie zwischen drei maßgeschneiderten Paketen für Schutz und Weitergabe Ihres Vermögens – von der Basisberatung bis zum umfassenden Komplettservice.

Basis

Basis-Paket

Einsteigerpaket
1500CHF
  • Analyse Ihrer aktuellen Struktur
  • Grundlegende Risikoabschätzung
  • Erstes Strategiegespräch
  • Empfehlung einfacher Dokumente
  • Telefonische Erstberatung
Anfragen
Am häufigsten gewählt

Komfort-Paket

Empfohlen
3500CHF
  • Detaillierte Strukturanalyse
  • Zielgerichtete Strategieentwicklung
  • Regelmässige Fortschrittsmeetings
  • Erweiterte Dokumentation
  • Rechtliche Beratung
Details
Max

Premium-Paket

Komplett-Paket
7500CHF
  • Umfassende Strukturgestaltung
  • Fortlaufende Betreuung
  • Steuerliche Effizienzprüfung
  • Vollständige Nachfolgelösungen
  • Persönlicher Ansprechpartner
Kontakt

Warum Wealthora wählen

Ihr Schutz und Ihre Zukunft im Fokus

Massgeschneiderte Planung

Bei Wealthora entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die exakt auf Ihre Bedürfnisse und Rahmenbedingungen abgestimmt ist. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Aspekte, angefangen bei familiären Belangen bis hin zu steuerlichen Optimierungen. Unser Ziel ist ein nachvollziehbares Konzept, das Sie und Ihre Familie langfristig entlastet.

Individuelle Schwerpunktsetzung

Je nach Situation legen wir besonderen Wert auf Schutzmechanismen, rechtliche Absicherung oder die Vorbereitung einer reibungslosen Übergabe. Unser Team berät Sie ausführlich zu den gängigen Instrumenten und stellt sicher, dass die gewählte Lösung Ihren Anforderungen entspricht. Transparenz und Klarheit stehen dabei an erster Stelle.

Langfristige Betreuung

Nach der Umsetzung Ihrer Strategie bleiben wir an Ihrer Seite und überprüfen regelmässig, ob Anpassungen erforderlich sind. Dank unserer strukturierten Vorgehensweise können Sie sich darauf verlassen, dass Änderungen in Ihrem Umfeld frühzeitig erkannt und integriert werden. So bleibt Ihr Konzept auch in Zukunft tragfähig.

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